Действие фильма разворачивается в старинном испанском городе, где спокойствие жителей нарушают странные ритуальные убийства. Молодой детектив Унай Лопес де Айала берется за дело, вскоре понимая, что новые преступления полностью повторяют схему зверств маньяка, который бесследно исчез двадцать лет назад и оставил после себя неразгаданные загадки.
Это вторая часть популярной испанской кинотрилогии Фернандо Гонсалеса Молины, снятой по романам Федерико Моччиа, и прямое продолжение истории любви Хэше и Баби, знакомой зрителям по первой картине «Три метра над уровнем неба». Действие разворачивается спустя два года после финала первой части: главный герой Аче возвращается в Барселону после долгого пребывания в Лондоне, он хочет оставить...