Жаркое лето в пригороде испанского города заставляет обычную семью садовников искать способ спастись от духоты в тесной квартире без кондиционера. Отец уже несколько месяцев подрабатывает смотрителем на шикарной вилле за городом, а хозяева уехали на три месяца в длительную поездку, так что идея устроить там бесплатный «отпуск all inclusive» кажется просто гениальной.
Действие фильма разворачивается в глухой баскской деревне, где уже много лет ходят слухи о кузнеце, живущем на окраине: все местные жители уверены, что он связан с дьяволом, и подходить к его дому категорически запрещено. Однажды местные вредные мальчишки издеваются над сиротой, отрывают голову её любимой куклы и забрасывают игрушку через забор на территорию кузнеца.