После смерти бывшей жены некогда прославленный кинорежиссёр Густав Борг приезжает на похороны в дом, где прошло его детство и жили несколько поколений его семьи. Он не видел своих взрослых дочерей много лет, и встреча с ними сразу выявляет все нерешенные обиды и разрывы, которые накопились за десятилетия отсутствия отца в их жизни.
Действие фильма разворачивается в Норвегии во время Второй мировой войны, когда страна находится под немецкой оккупацией. В это неспокойное время местные власти активно сотрудничают с нацистами, проводя масштабные расовые чистки, жертвами которых становятся тысячи мирных жителей, в том числе и норвежские граждане, которых оккупационные власти и коллаборационисты считают «неполноценными».
Действие фильма разворачивается в Норвегии 1204 года, когда страна раздирает ожесточенная гражданская война между сторонниками разных претендентов на королевский трон. Незаконнорожденный сын покойного короля Хокона III Сверрессона становится главной целью для противников, так как его признание законным наследником угрожает планам соперников, стремящихся к власти.