Действие картины разворачивается в небольшом пришедшем в упадок городке на юге Мексики, где почти все предприятия закрыты, а местные жители выживают за счет сомнительных заработков. В центре повествования находится единственное прибыльное заведение в округе — бордель, которым уже много лет управляет пожилая женщина по прозвищу Японочка.
