Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией, а внутренние противоречия и придворные интриги достигают апогея. В одном из залов Зимнего дворца находят необычное устройство — механическую блоху, способную перехватывать конфиденциальные переговоры, и расследование этого происшествия поручают молодому,...
Это режиссерский дебют известного стендап-комика Ильи Погорелова, который играет в картине персонажа, максимально похожего на себя. После того как его бывшая девушка публично обвинила его во лжи в своих выступлениях, жизнь Илья разваливается: отменяются концерты, отворачиваются друзья, а сам он не понимает, как дальше жить и что делать.