Мастер перевоплощений Саня, известный в криминальных кругах под прозвищем Трансформер, за годы афер научился так точно копировать облик совершенно незнакомых людей, что никто не мог заподозрить подмену. Но его очередная афера закончилась неудачей: он украл не у обычного бизнесмена, а у людей, связанных с опасной организованной группировкой, и теперь за ним охотятся вооруженные наёмники.
Многие годы Борис Ермаков жил тихой жизнью тренера по биатлону, скрывая от жены и сыновей правду о своем прошлом: в лихие девяностые он был киллером в крупной преступной группировке, выполнял заказы и делал карьеру в криминальном мире, пока не решил уйти в тень и начать обычную жизнь. О прошлом он почти забыл, пока оно не напомнило о себе самым жестким образом: неизвестные похитили его...