События разворачиваются в небольшом приморском городке, где жизнь местных жителей тесно переплетена с работой порта, давшего основу для экономики региона. В субботу Пауло Дуартэ вместе с сестрой Терезой обсуждали планы поездки в Лондон, радовались новому жилью и строили общие будущие проекты — казалось, что у молодого человека есть все причины для оптимизма.
Режиссер Карлос Диегис экранизирует культовое бродвейское мюзикл, перенося зрителей в мир странного и очаровательного цирка «Гранд Мистико», основанного в начале XX века. История начинается в мае 1910 года, когда над Землей пролетела комета Галлея: молодой врач Фред Кипс, не послушавшись родителей, женится на акробатке Беатрис и покупает для нее цирк, который получает название «Гранд Мистико».