На рынке польского Вроцлава, известного в прошлом под немецким названием Бреслау, находят труп мужчины, зашитого в целую бычью шкуру. Убийство производит шокирующее впечатление даже на опытных сотрудников убойного отдела, а ещё через несколько часов в центре города происходит второе показательное преступление, жертвой которого становится влиятельный местный житель.
Действие фильма разворачивается в Польше 1970-х годов, в период существования социалистического государства, когда система правоохранительных органов работала по устоявшимся, строго регламентированным правилам, а любые нововведения часто встречали сопротивление коллег и руководства. Молодой следователь Януш Ясиньский после череды неудачных попыток раскрыть дело о жестоких убийствах молодых...