Созданное по мотивам одноименной манги Ёсики Танаки, это короткометражное аниме от студии Brain's Base рассказывает историю встречи обычной девочки и загадочного обитателя заколдованного леса, который скрывает свою настоящую сущность под бумажной маской. Действие разворачивается в старинном японском лесу, где по старинным поверьям живут невидимые духи, а вечерний воздух мерцает от тысяч...
Деревня Сотоба, затерянная в японских горных лесах, еще в конце XX века хранит старые обычаи и не спешит поддаваться прогрессу: пожилые жители не хотят покидать родные места, подростки мечтают сбежать в мегаполис сразу после школы, а городские семьи переезжают сюда в поисках тихой жизни вдали от суеты.