Действие разворачивается в Дании начала 1960-х, где компания из трёх четырнадцатилетних мальчишек живёт обычной жизнью подростков: гуляет по окрестностям, развлекается, переживает первые взрослые проблемы. Долгое время они считают себя неразлучными, но постепенно один из друзей начинает меняться: его поведение становится всё более агрессивным, а поступки — жестокими и даже преступными.
