Действие фильма разворачивается в хаотичный период после свержения императора Юань Шикая, когда разрозненный Китай погряз в междоусобицах, а многочисленные военачальники, вооружившись всем чем могли, делят территорию страны между собой. В этот же момент коварные японские силы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить павшую династию Цинь и усилить свое влияние на регион.
