Сорокалетний итальянский семьянин Паоло получает шокирующий диагноз — ранняя болезнь Альцгеймера, и его привычный уклад, который он строил годами, рушится в одно мгновение. Вместо спокойной жизни с женой и сыном ему предстоит бороться с прогрессирующей болезнью, которая постепенно будет отнимать у него память, привычные навыки и возможность быть тем, кем он был раньше.
1934 год становится переломным для Луиджи Пиранделло: именно тогда ему вручают Нобелевскую премию по литературе, и в этот момент писатель неожиданно осознает, что его собственная жизнь повторяет все абсурдные сюжетные ходы, которые он придумал для своих театральных работ. Долгие годы он двигался по карьерной лестнице, был в числе любимцев итальянских властей, получал государственные награды и...
Это совместный проект кинематографистов Гонконга, Италии, Китая и Франции, который задуман как глубокая драма о границах между вымыслом и реальностью, о памяти и невозможности отпустить прошлое. Главный герой — режиссёр, который пережил тяжелейший инцидент на съёмочной площадке своего нового проекта.
История разворачивается в скрытом от обычных людей уголке Италии, где могущественная добрая колдунья по имени Долорес ведет школу для одаренных детей, обучая их основам магии и помогая раскрыть собственный потенциал. Среди ее учеников попадается и дерзкая, неугомонная девочка Паола, которая еще не знает, какой неожиданный поворот ждет ее жизнь после встречи с Долорес.