Действие фильма разворачивается в старом уральском городке, где уже несколько поколений семьи Ивановых работают на металлургическом комбинате. Иван Иванович и Мария Петровна вырастили дочь, о которой заботятся всю жизнь, и их размеренное существование не предвещает никаких резких перемен, пока в их дом не попадает Алексей — молодой человек, который раньше жил бродяжничеством и случайно...
Действие фильма разворачивается в конце 1943 года, когда Одесса ещё остаётся под оккупацией немецких войск. В город прибывает немецкий специалист по судоремонту Крафт, который быстро завоёвывает доверие руководства местного завода и получает доступ к закрытым производственным объектам, стратегически важным для вермахта.