В основе сюжета лежит вымышленная история визита в Россию известного авантюриста и оккультиста Джузеппе Калиостро в 1780 году, когда он устраивает спиритические сеансы для высшего света и пытается обманом заполучить наследство знатного рода. Под предлогом лечения больного отца он умыкает юную Марью Ивановну, но его планы по соблазнению девушки не сбываются — Марья остается равнодушной к...
Действие разворачивается в оккупированном немецко-фашистскими войсками Краснодоне в 1942 году, когда город живет по жестоким законам оккупантов. Вчерашние школьники не смиряются с захватом родной земли и создают подпольную организацию «Молодая гвардия», чтобы бороться против врага всеми доступными способами.