История разворачивается в мире, где древние кланы вампиров и охотники на них веками скрывают свою войну от обычных людей, а обряд первого убийства является для молодых представителей обоих сообществ обязательным условием вступления в взрослую жизнь и получение всех прав внутри семьи. Каллиопа из рода охотников, готовящаяся к первому охоте, и Джульетта, наследница одного из самых влиятельных...
События фильма разворачиваются в 1987 году, когда трансформер Бамблби вынужден бежать с родной планеты Кибертрон, спасаясь от армии десептиконов. После неудачной стычки с военными и противником на Земле он теряет голосовой модуль и часть памяти, а для маскировки сканирует облик старого жёлтого Фольксвагена Жука.
Майк Фуканага раньше считал, что самые серьёзные проблемы в его жизни — это постоянные шутки лучшего друга Оуэна Рейнольдса, который не упускает случая подшутить над ним, и сложности с тем, чтобы завоевать внимание Аманды МакКей, девушки, в которую он давно и безнадежно влюблён. Всё меняется в один день, когда Майк узнаёт, что его семья ведёт своё происхождение от древних ниндзя, а он сам...