Действие картины разворачивается в небольшом американском городке в 1962 году, в канун Хэллоуина. Обычный школьник Фрэнк, оставаясь после уроков в здании школы, оказывается заперт в туалете и сталкивается с необъяснимым: перед ним появляются призраки маленькой девочки, убитой много лет назад, и самого убийцы, до сих пор не найденного правоохранительными органами.
Мальчик-свинопас Таран живет в замке Придейна и мечтает когда-нибудь стать настоящим воином, способным защитить родные земли от любой угрозы. Его спокойная жизнь рушится, когда на его родину нападает могущественный и жестокий Рогатый король, который стремится заполучить древний магический артефакт — Черный котел, в котором заточена сила, способная воскресить мертвую армию и дать ему власть над...