События разворачиваются в канун Рождества в Нью-Йорке, где накануне праздника в крупном универмаге «Коул» ищут человека на роль Санта-Клауса для ежегодного парада и работы с детьми. На эту должность попадает невысокий пожилой старик с седой бородой, который с невероятной теплотой общается с посетителями, знает имена всех детей и искренне радуется их желаниям.
Эмма Броуди почти всю сознательную жизнь живет в полной слепоте, научившись ориентироваться в пространстве по звукам, запахам и мельчайшим тактильным сигналам. У нее есть редкий дар — предчувствовать приближающуюся опасность, но после операции по пересадке глазного яблока, которая дает ей шанс увидеть мир заново, этот дар становится для нее одновременно и подарком, и проклятием.
Действие картины разворачивается в Чикаго середины 1930-х, когда город полностью контролирует легендарный гангстер Аль Капоне, построивший свою империю на нелегальной продаже алкоголя во время действия сухого закона, рэкете и серии заказных убийств. Местная полиция и правоохранительные органы не могут противостоять ему годами: коррупция проникла во все эшелоны власти, а любые попытки возбудить...