Действие разворачивается в середине 1980-х в Великобритании, в коридорах британских спецслужб, где разгорается жесткая внутренняя борьба после того, как в их рядах находят агента советской разведки. Арест «крота» оборачивается чередой странных смертей людей, которые контактировали с ним: официальные версии говорят о несчастных случаях и самоубийствах, но у коллег и родственников погибших...
Действие фильма разворачивается в 1910 году, когда авиация только начинает свой путь, а летательные аппараты чаще всего напоминают смесь фантазии конструкторов и подручных материалов. Чтобы доказать превосходство Великобритании не только на море, но и в воздухе, газетный магнат лорд Ронслей объявляет конкурс с призом в 10 тысяч фунтов для пилота, который первым долетит из Лондона в Париж.