Дебютная режиссерская работа Киану Ривза, в котором он также выступил одним из продюсеров, строится на сочетании философии древнего китайского боевого искусства тай-цзи и напряженных постановочных сцен боя. Главный герой картины — Чэнь Линьху, молодой житель Пекина, который подрабатывает курьером, а в свободное время оттачивает навыки тай-цзи, следуя традициям, которые передаются в его семье...
Действие фильма разворачивается в хаотичный период после свержения императора Юань Шикая, когда разрозненный Китай погряз в междоусобицах, а многочисленные военачальники, вооружившись всем чем могли, делят территорию страны между собой. В этот же момент коварные японские силы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить павшую династию Цинь и усилить свое влияние на регион.