События аниме разворачиваются в мире, который столкнулся с неожиданной угрозой сразу после того, как тринадцать лет назад по небесам над человеческими поселениями начал патрулировать летучий замок армии монстров. У каждого из вторгшихся есть уникальные способности, которые делают их смертельно опасными для обычных людей, поэтому для защиты мирного населения был создан специальный отряд героев,...
Десять лет прошло с тех пор, как отряд героев сумел остановить возрождение древнего дракона Бахамута, способного стереть с лица земли все живое. Человечество активно восстанавливает разрушенную в ходе последней битвы столицу, а в самых тяжёлых работах используют силу тысяч демонов, попавших в плен после войны.