После Второй мировой войны Япония погружена в разруху, а между местными криминальными группировками и американскими военными идет негласная война за контроль над контрабандой и ресурсами. В такой обстановке американский военнопленный Ник случайно становится свидетелем казни якудза Киёси, который должен был повеситься за неудачную разборку.
Действие фильма разворачивается на острове Хоккайдо в 1880-е годы, в разгар перехода Японии от сёгуната Эдо к эпохе Мэйдзи. Дзюбэй Камата, в прошлом безжалостный наёмный убийца, воевавший на стороне правительства сегуната и оставивший после себя кровавый след в Киото, исчез после завершения решающей битвы при Горёкаку, положившей конец эпохе самураев.