Морф Вандевальт — арт-критик с безупречной репутацией, который годами определяет, какие авторы получат признание в богемных кругах, а чьи работы останутся незамеченными. Его жизнь состоит из вернисажей, споров о ценности творчества и тусовок с коллегами и коллекционерами, пока случай не переворачивает все с ног на голову: подруга Морфа находит в квартире скончавшегося соседа целый склад...
