Действие картины разворачивается в мрачной Испании XVI века, в эпоху, когда страх перед инквизицией и поверье в дьявольское происхождение любых бедствий стали нормой для обывателей. В тихом провинциальном городке начинают происходить загадочные убийства знатных особ, и местные жители единогласно решают, что виновник — сам Сатана, насылающий кару на грешный мир.
Натан Мьюир работает в ЦРУ почти всю свою жизнь, и этот день должен стать для него последним перед уходом на пенсию: он уже собрал личные вещи, сказал прощальные слова коллегам и готов навсегда оставить за спиной рискованные операции и постоянный стресс. Но в самый последний момент приходит тревожное сообщение: его лучший ученик, молодой оперативник Том Бишоп, который сейчас работает под...