Сюжет разворачивается вокруг священника Гуидо, которому приходится столкнуться с неожиданной проблемой во время обряда изгнания беса. Из тела одержимой прихожанки он выгоняет не крупного демона, а маленького, невероятно хитрого и проказливого бесенка, который остался без пристанища и теперь буквально следует за своим изгнателем по пятам.
Эта работа Федерико Феллини стала одной из самых амбициозных в его фильмографии, снятая на стыке сюрреализма, комедии и социальной драмы. Режиссер адаптировал сюжет одноименного романа Бруно Шульца, развернув его в масштабное визуальное полотно, в котором смешались реальность и фантасмагорические образы, характерные для позднего творчества мастера.