Мультфильм переносит зрителей в эпоху Возрождения, но показывает знаменитого изобретателя и художника Леонардо да Винчи с совершенно неожиданной, лёгкой и остроумной стороны. Герой покидает родную Италию, где его идеи считаются слишком смелыми и даже опасными, и отправляется во Францию, где новый король Франциск I обещает ему полную свободу для экспериментов и исследований.
