Когда в июле 1996 года на всю планету транслировали странный сигнал из глубин космоса, большинство людей восприняли это как долгожданное доказательство существования внеземного разума — но радость от контакта сменилась паникой, когда за сигналом пришли корабли размером с город, покрывающие небо над каждым мегаполисом.
Действие мрачного американского триллера разворачивается на улицах Сан-Франциско, который внезапно потрясла серия из ряда жестоких убийств, не оставляющих следов и напоминающих преступления, совершенные разными серийными маньяками в разных частях страны много лет назад. Местная полиция не может найти логику в действиях неизвестного, пока сотрудница отдела по расследованию убийств Эм Джей...
Фред Тэйт с самого детства заметно отличается от сверстников: он свободно читает, рисует, играет на пианино, сочиняет стихи и решает сложные математические задачи в уме, которые не под силу даже взрослым. Его мать Диди обожает сына и считает его уникальным, стараясь оградить его от всего, что может навредить или отвлечь от его развития.
Действие военной драмы разворачивается в 1943 году, во время активной фазы бомбардировочной кампании США над территорией нацистской Германии. В основе сюжета лежит реальная история экипажа тяжелого бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress, получившего название «Красавица Мемфис» в честь города в штате Теннесси, откуда родом был один из членов команды.