Маленький провинциальный городок в штате Нью-Мексико, где почти нет развлечений, а все местные знают друг друга, становится местом действия этой честной, без прикрас американской драмы. Главная героиня Нора работает официанткой в придорожном кафе, и одна воспитывает двух дочерей-подростков, стараясь дать им как можно больше тепла, даже при ограниченном бюджете.
Действие разворачивается в одном из неблагополучных отделов полиции Лос-Анджелеса, где коррупция и разложение проникают даже в ряды тех, кто призван защищать закон. Ричард Гере играет Реймонда Авилса, детектива отдела внутренних расследований, который после череды скандалов в полицейском управлении пытается восстановить репутацию и искоренить нарушения в своих же рядах.