Начало XX века, время, когда Китай сталкивается с сильным внешним давлением, а престиж национальных боевых искусств на международной арене находится на крайне низком уровне. Хо Юаньцзя — сын известного мастера ушу, который с детства мечтал повторить путь отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире и поднять авторитет своей семьи и всей страны.
Ван Бо и Ван Ли — пара авантюристов, которая годами промышляет кражами и рэкетом, не задумываясь о том, как их действия влияют на жизни других людей. Их схема работы отработана до мелочей, они не привязываются к жертвам и не ожидают, что какой-то случайный прохожий заставит их пересмотреть всю свою жизненную философию.