Дочь Великого Демона Канан отправляется в мир людей в поисках редкого деликатеса, который не найти в преисподней — чистой, не испорченной грехами человеческой души. Под видом обычной старшеклассницы она проникает в обычную японскую школу, получает должность главы комитета дисциплины и начинает методично выращивать подходящие для её цели чистые молодые души.
Юдзу Огами — наёмный убийца, за годы работы не имевший ни одного провала, даже с самыми невыполнимыми на первый взгляд заданиями. После ликвидации могущественной организации, с которой он сотрудничал долгие годы, его кусает странная оса, он теряет сознание, а приходит в себя в совершенно незнакомом теле 13-летнего подростка.