Отпуск во Вьетнаме, который молодой россиянин Миша и его девушка Аня планировали как идеальный финал перед переездом домой, оборачивается кошмаром за день до отъезда. Аня встречается с человеком, которого считала мертвым много лет — своим бывшим парнем Сахаром, и после этой встречи бесследно исчезает.
Фильм режиссёра Кирилла Серебренникова рассказывает о ключевом этапе в жизни Виктора Цоя — начинающего музыканта, который только входит в круг ленинградского рок-андеграунда начала 1980-х. Ключевой линией повествования становятся его отношения с коллегами по сцене, близкими друзьями, первая большая любовь и сложный путь к созданию уникального звучания, которое вскоре определит облик целой...