Представьте себе ситуацию, когда ваш сосед по дому — бывший мафиози с кучей странных привычек, а рядом с ним живет тихий агент ФБР, который пытается сделать так, чтобы никто не догадался о их настоящей профессии. Именно такая пара попадает в маленький американский городок, где все жители знают друг друга по именам и не привыкли к неожиданностям.
«Состояние сердца» — редкая для конца 80-х картина, которая сочетает в себе остроту криминального сюжета, искрометную комедийную подачу и элементы фэнтезийного сюжета, не теряя при этом драматической глубины. История вращается вокруг лос-анджелесского полицейского Джека Муни, который за годы службы сформировал себе репутацию человека с жесткими, часто расистскими убеждениями, и не стесняется...