1927 год. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп получает под своё командование недавно созданное Специальное подразделение, призванное помогать местным правоохранительным органам в расследовании особо сложных, запутанных преступлений, с которыми обычные отделы не справляются. Когда в сгоревшем летнем домике в датском Эсбьерге находят тело неизвестного мужчины, команде Отто приходится...
Четверо друзей, которые уже много лет не виделись так часто, как в молодости, собираются в ресторане, чтобы отметить 40-летие одного из них. В разговоре всплывает лекция норвежского профессора, который утверждал, что человек от рождения страдает от нехватки алкоголя в крови, и чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно поддерживать небольшой уровень опьянения, не переходящий в пьянство.