Действие криминальной драмы разворачивается в небольшом южном городке США конца 1960-х, когда расовые предрассудки остаются частью повседневной жизни, а местные власти стараются не трогать дела влиятельных горожан. После жестокого убийства владельца крупного завода в город приезжает высококлассный детектив из Филадельфии — темнокожий Вирджил Тиббс, что вызывает недовольство местного шерифа...
