Суровый север Норвегии середины XIX века: здесь столкнулись два мира — традиционный уклад коренного народа саамов, веками жившего в этих землях, и приходящая норвежская колониальная администрация, ставящая под сомнение основы их существования. Конфликт нарастал годами: чиновники ограничивали права саамов на землю, преследовали за традиционные верования, пытались навязать чужие нормы жизни.
Действие разворачивается в середине XIX века, когда морские плавания были полны риска, а на торговых судах часто скрывались не только честные моряки, но и отъявленные преступники. Юнга Хаакон Хааконсен отправился в первое полноценное плавание на торговом корабле, мечтая освоить морскую профессию и увидеть мир, но уже в начале похода понял, что на борту затевается что-то неладное.