История разворачивается в скрытом от обычных людей уголке Италии, где могущественная добрая колдунья по имени Долорес ведет школу для одаренных детей, обучая их основам магии и помогая раскрыть собственный потенциал. Среди ее учеников попадается и дерзкая, неугомонная девочка Паола, которая еще не знает, какой неожиданный поворот ждет ее жизнь после встречи с Долорес.
Сальво и Валентино — два приятеля из Палермо, которые остались без работы и поняли, что на остатки зарплаты им не выжить в крупном городе. Они решают переехать в небольшой провинциальный городок Монтефорте, где стоимость жизни значительно ниже, а сводить концы с концами получается куда проще. Герои рассчитывали на тихую и размеренную жизнь вдали от суеты, но их планы быстро меняются, когда они...