Режиссёрский дебют Билла Л. Нортона, известного по работе над эпизодами популярных американских сериалов 80-х, получился мрачным напряженным триллером с ярко выраженными нуарными мотивами. Сюжет строится вокруг семейной пары Пола и Лорен Хэррингтон, которые кажутся окружающим образцом счастливой супружеской жизни, пока из тюрьмы не выходит Рено — бывший бойфренд Лорен, который отсидел семь лет...
Скотти переживает одновременно несколько тяжелых ударов: его увольняют с работы, выселяют из квартиры, а вернувшись домой раньше времени, он застает свою подружку в постели с другим. Отчаявшись, он отправляется на пляж, где случайно находит старую глиняную бутылку, а рядом с ним сидит бездомный, который отдает ему еще и старое теплое одеяло.