Судья вместе с дочерью-подростком переезжает в тихий испанский городок Календа, надеясь начать новую спокойную жизнь после личных невзгод. Но местность оказывается куда более опасной, чем кажется на первый взгляд: жители поколениями хранят легенды о древних оборотнях, обитающих в окрестных лесах, а в последнее время в городке начали происходить странные, не поддающиеся рациональному объяснению...
1970-е годы в испанском городе Малага — время, когда после долгого периода диктатуры у местной молодежи появляется возможность строить жизнь по своим правилам, а не по устоявшимся нормам старшего поколения. Для трех друзей — Мигелито, Пако и Баби — это лето кажется бесконечным и наполненным только радостными возможностями.