Трейси Харт прожила тридцать два года, из которых четыре последних ушло на борьбу с героиновой зависимостью и попытки искупить вину перед матерью, которую она подвела много лет назад. Её брат Рэй, замешанный в темных делишках, бывший звезда футбола и ныне наркоман Лайонел Доусон, а также внезапно вернувшийся в её жизнь экс-бойфренд Джонни не дают ей вырваться из круга проблем и начать всё с...
Сайгон начала 1950-х — это город контрастов, где колониальная роскошь соседствует с нищетой, а на улицах постоянно гуляет запах дождя, экзотических пряностей и скрытого напряжения. Опытный британский журналист Томас Фаулер уже много лет работает в этом городе, он привык к местным порядкам, к политическим интригам и к спокойной жизни в объятиях юной вьетнамки Фонг, которая стала для него опорой...