События фильма разворачиваются после находки загадочных костей неизвестного существа в пещере горной цепи Куньлунь в 1979 году. Палеонтолог Ху Байи, возглавляющий исследовательскую группу, решает организовать экспедицию в глубь горных массивов, чтобы найти дополнительные палеонтологические реликвии и разгадать тайну найденных останков.
Экранизация классического романа Сомерсета Моэма, поставленная режиссёром Джоном Карраном, отказывается от упрощённых трактовок и погружает в атмосферу колониального Китая 1920-х годов, сочетая личную историю отношений героев с деталями быта того времени: вспышки опасных заболеваний, работу медицинских работников в отдалённых населённых пунктах, контраст между роскошью колониальных городов и...