Зел живет размеренной, отгороженной от всего мира жизнью социофоба: он избегает контактов с незнакомцами, не выходит из дома без крайней необходимости и строит свое существование вокруг рутины, которая не дает ему столкнуться с тревогой и неловкостью в общении. Его спокойствие рушится в один момент, когда в соседней квартире появляется незнакомец, который обращает внимание на его проблему и...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.