Главный герой проекта — Эрик, сотрудник бразильской полиции, который занимается расследованием экологических преступлений в Рио-де-Жанейро. После внезапной смерти жены он замыкается в себе, отказывается общаться с коллегами и близкими и не верит, что за всеми происходящими в городе странными событиями стоит что-то большее, чем обычные человеческие проступки.
Действие фильма разворачивается в Рио-де-Жанейро 1997 года, когда неконтролируемые фавелы, захваченные наркоторговцами, становятся зоной постоянной опасности для мирных жителей. Обычная городская полиция не справляется с масштабами преступности, поэтому все операции возлагают на BOPE — Батальон Специальных Полицейских Операций, элитное подразделение, известное жесткими, но эффективными...
Фильм Фернанду Мейреллиша и Катя Люнбурга, являющийся продолжением культовой картины 2002 года, но не требующий предварительного ознакомления с оригиналом для понимания сюжета. Действие разворачивается в бедных фавелах Рио-де-Жанейро, где главные герои — подростки Ацеролла по прозвищу Туз и Ларанинья по прозвищу Уоллес — готовятся отметить 18-летие второго.