Действие разворачивается в 1944 году, сразу после освобождения небольшого советского городка от фашистской оккупации. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте, решает остаться в «гражданке» и поступает на службу в местную милицию. Его сразу же включают в следственную группу, которая занимается расследованием серии загадочных убийств местных зажиточных жителей — преступник...
Действие картины разворачивается в мире российского профессионального бильярда конца 1990-х, где за игровым столом решаются не только спорные моменты матчей, но и сложные жизненные вопросы, связанные с взаимоотношениями между игроками разных городов. Лучшие бильярдисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленска, которые когда-то получили первые навыки игры от пожилых наставников, решили...