Фильм по вселенной легендарной российской панк-группы «Король и Шут» переносит зрителей в знакомый сказочный мир, который теперь стоит на краю гибели. Под поступью воскрешенных мертвецов, которых призвал безумный Некромант, рушатся основы всей вселенной, а обычные способы защиты от зла уже не работают.
Ленинград, конец 1930-х. Капитан Фёдор Волконогов, сотрудник НКВД, до недавнего времени пользовавшийся полным доверием руководства, внезапно оказывается в списке врагов народа и вынужден скрываться от тех, с кем еще вчера работал плечом к плечу. Однажды ночью ему является только что расстрелянный сослуживец, который сообщает, что в загробном мире его уже ждут вечные муки, но есть шанс избежать...