События разворачиваются в небольшом приморском городке, где жизнь местных жителей тесно переплетена с работой порта, давшего основу для экономики региона. В субботу Пауло Дуартэ вместе с сестрой Терезой обсуждали планы поездки в Лондон, радовались новому жилью и строили общие будущие проекты — казалось, что у молодого человека есть все причины для оптимизма.
1980-е годы, регион Галисия на севере Испании: береговые деревни, живущие за счет рыболовства, едва сводят концы с концами, перспектив для молодежи практически нет. Главный герой — молодой парень, работающий на рыболовецком судне, который видит, как его родители не могут дать ему нормальное будущее, и решается на опасный шаг.
Действие фильма разворачивается в тихой испанской деревушке на рубеже 1930-х годов, когда над страной уже сгущаются тучи надвигающейся Гражданской войны, но для маленького Мончо мир до сих пор состоит из простых радостей: прогулок по лесам, изучения насекомых и игр с соседскими ребятами. Перемены начинаются, когда мальчик впервые переступает порог школы — там его ждут насмешки одноклассников,...