1968 год, когда по всей Европе проносятся волны молодёжных протестов против войны, за свободу слова и сексуальную революцию, не обошёл стороной и Югославию: в Белграде тысячи студентов выходят на улицы в поддержку парижских сверстников, и эти потрясения доходят даже до тихого северного городка Суботицы, где живёт семнадцатилетний Петар.
Эта экранизация культового романа Михаила Булгакова вышла на экраны в 1972 году и стала одной из первых полнометражных адаптаций произведения за пределами СССР. Режиссер Нанни Лой не просто повторяет сюжетные ходы книги, но и добавляет собственные акценты, сохраняя при этом философскую глубину текста, сатиру на советскую действительность 1920-х годов и личные драмы главных героев.