Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, в эпоху, когда расовые барьеры были непреодолимы для большинства афроамериканцев. В дорогом ресторане Манхэттена случайно встречаются две женщины, которые много лет назад были близкими подругами в школе: Айрин Редфилд, живущая в Гарлеме с мужем и двумя детьми, занимающаяся общественной работой, и Клэр Кендри, которая исчезла из её жизни...
Атмосфера 1970-х Гарлема пропитана теплом молодой любви 19-летней Тиш и 22-летнего скульптора Фонни: пара готовится к свадьбе, а девушка ждёт первого ребёнка, когда неожиданно весь их мир рушится. Молодого человека обвиняют в изнасиловании женщины, с которой он не был знаком, и отправляют в тюрьму — его подставил расистский полицейский, который давно приметил пару.