Главный герой ленты Лайл Уайддер всю жизнь испытывал потребность в риске, без него он не чувствовал себя живым. Его невероятное хладнокровие при столкновении с опасностями было всего лишь оболочкой, за которой скрывалась нарастающая внутренняя ярость, которую он долго сдерживал. Однажды он переступает грань, за которой отчаянные поступки перерастают в осознанное зло, несущее смерть.
В центре внимания — совместное расследование нью-йоркского полицейского Тайлера и детектива отдела по борьбе с наркотиками Майкла, которые пытаются разобраться в убийствах трёх их коллег. Следы на телах указывают на то, что преступник владеет кун-фу, и погоня за ним приводит сыщиков к подпольному турниру по рукопашному бою, который организовал главарь местной мафиозной группировки по прозвищу Ли.