В центре истории — юная Изи, дочь богатого предпринимателя из Гейдельберга, которая живет в роскоши, но не разделяет планов родителей, видящих ее будущим руководителем семейного бизнеса. Девушка мечтает стать поваром, но не решается противостоять отцу и матери, которые считают ее увлечение несерьезным хобби.
Берлин, 1940 год. Город живёт по законам нацистского режима, страх витает на каждой улице, а обычные люди стараются не выделяться, чтобы не привлечь внимание гестапо. Именно в этих условиях простой рабочий Отто Квангель и его жена Анна узнают о гибели их единственного сына на поле боя — и эта весть ломает их привычную жизнь.
Юлиана только начала наслаждаться летними каникулами в Финляндии, в доме отца ее возлюбленного Аугуста, и мечтала, чтобы это счастье длилось как можно дольше. Единственным тяжелым воспоминанием, которое не оставляло ее с момента гибели лучшей подруги Эмили, была неожиданная и безжалостная потеря, которую она до сих пор не могла пережить.
Эмир Кустурица, уже известный к тому времени по фильму «Папа в командировке», получившему признание на международных фестивалях, снял самую масштабную работу в своей карьере, которая одновременно стала и гротескной комедией, и трагической военной драмой, и сатирой на политические процессы на Балканах XX века.