Действие фильма переносит зрителей в одну из самых бурных эпох древнего Китая — период Троецарствия, пришедшийся на 220–280 годы н. э. и последовавший за распадом единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. В это время территория страны была разделена между тремя крупными державами: царствами Шу, У и Вэй, между которыми шли постоянные войны за власть, ресурсы и территориальное...
Действие картины разворачивается на рубеже 1940-х годов, когда окончание войны с японскими оккупантами не принесло мир в обычные города Китая. Главный герой — молодой солдат, который прошел все тяготы фронта и теперь возвращается в родные места, чтобы разыскать близкого товарища по армии, с которым не виделся несколько лет.