Третья часть серии боевиков про наемника по прозвищу Замена, который берется за любые опасные задания, чтобы рассчитаться за грехи прошлого. В этой ленте его ждет не стандартная операция по ликвидации преступников, а личная миссия, связанная с погибшим товарищем. После того как Карл Томассон чудом вырывается из плена, куда попал во время проваленного задания, он вспоминает о последней просьбе...
Это продолжение популярной семейной истории про дружбу мальчика Джесси и косатки Вилли, вышедшее спустя два года после первой части с тем же актером в главной роли. Действие разворачивается во время летних каникул, когда Джесси вместе с родителями и младшим братом отправляется на побережье Тихого океана, где местные жители часто замечают одинокого кита, который не хочет уходить от берегов.